После неудачного восстания эльфов в Лесу Ночного Серебра ситуация на планете начинает постепенно превращаться в настоящий хаос. Больше никто не спешит верить словам правителя, считая их нелепыми и неправильными. Каждая раса решает вести борьбу за собственные позиции. Даже когда создается впечатление, что выхода больше не существует и объединить народы для достижения одной цели не получится, некоторые находят выход из положения, зная, что сейчас на карту поставлено слишком многое.
Открытие сундука с лотосами было единственной надеждой на урегулирование конфликта, но ситуация в мире стала еще более нестабильной. Больше никто не верит, что есть шанс вернуть все на прежние места, ведь Сила Луны полностью блокирована.
Гибель надежной союзницы, умеющей управлять войском, стала для принцессы Миранды настоящим потрясением. Она прекрасно понимает, что сейчас именно ей следует взять на себя ответственность за передвижение подданных и попытаться сделать все возможное, чтобы достигнуть в этом больших успехов. Принцесса решает просить помощи у прежних соратников и предотвратить с их помощью надвигающуюся катастрофу. Миранда знает, что смена богини может повлечь за собой необратимые перемены и вернуть все на прежние места уже вряд ли получится. На первом месте у юной наследницы престола находится желание определиться с количеством войска и выяснить, кто именно готов поддерживать ее сторону.
Тем временем не все согласны с мнением принцессы Миранды. Многие группы отказываются проливать свою кровь за богиню Селемену, считая, что на ее место может прийти более достойная претендентка и ситуация постепенно наладится. Не всем по нраву рискнуть собственной жизнью ради божества, поэтому поддержать будущую правительницу готов далеко не каждый.
Во время случившегося восстания эльфов рыцари-драконы успевают захватить Дэвиона и благодаря использованию специального зелья заставить воина, превратившегося в монстра, стать прежним. Его доставляют в надежное место и приковывают мощными цепями. Вернув себе прежнее человеческое обличье, молодой человек обещает научиться контролировать сущность, живущую внутри себя и помогать соратникам в борьбе с темными силами. Он обещает больше не опускать руки и стремиться обуздать дракона, который периодически выбирается наружу, превращая Дэвиона в бездушное существо. Чтобы добиться достойного результата, ему приходится пройти немало тренировок.
Желание вновь быть прежним и сражаться с рыцарями за одну цель медленно тает на глазах, когда с его разумом начинает общаться дракон, чья кровь протекает в жилах воина. Он дает ему наставления, как нужно действовать дальше, и предпринимает попытку заставить юношу смириться с судьбой. Дэвион отказывается от этого и изо всех сил стремится противостоять реальной угрозе, пока не узнает о новых планах Террорблейда и не понимает, кто в действительности представляет опасность для всей планеты.